Pour les conseils M&A et courtiers
La puissance d’analyse financière derrière vos opérations
Une analyse financière buy side et sell side qui renforce vos mandats : quality of earnings, capacité d’endettement, EBITDA normalisé et modèles propres qui font avancer les transactions.
Pourquoi s’associer
Plus de profondeur analytique, sans recruter
Vous pilotez le processus et les relations. Nous apportons l’analyse financière qui rend les chiffres défendables et l’opération crédible.
Préparation sell side
EBITDA normalisé, une equity story propre et un dossier d’information qui résiste à l’examen d’un acquéreur au lieu de se défaire en due diligence.
Analyse buy side
Revue indépendante de la quality of earnings, travaux sur le BFR et la capacité d’endettement, pour que votre acquéreur remette son offre avec conviction et évite les surprises.
Des opérations plus rapides et plus propres
Des chiffres défendables réduisent les allers et retours, les renégociations et les processus avortés. Une meilleure analyse permet de conclure plus d’opérations.
En marque blanche ou nommé
Nous travaillons derrière votre marque ou à vos côtés, selon ce qui convient au mandat et à la relation client.
Comment ça marche
Faites appel à nous là où il vous faut de la profondeur
Une intervention par opération ou par chantier. Nous nous adaptons à votre processus et à vos délais.
- Vous apportez un mandat en cours ou une cible qui nécessite une analyse financière.
- Nous cadrons le chantier : QoE, modèle, capacité d’endettement ou appui complet.
- Nous remettons des livrables exploitables dans vos délais, en marque blanche si besoin.
- Vous gardez le client ; nous rendons vos chiffres inattaquables.
Ce que nous livrons
Une analyse qui résiste à l’examen
- Quality of earnings et EBITDA normalisé et défendable.
- Modèles financiers buy side et sell side conçus pour l’opération.
- Analyse de la capacité d’endettement et de la structure de financement.
- Analyse du BFR, de la trésorerie et des principaux inducteurs de valeur.
- Des notes claires auxquelles votre client et les contreparties peuvent se fier.
Le cadre de la relation
Votre client, notre analyse
Notre métier n’est pas de vous prendre vos relations. Vous détenez le mandat et le client ; nous sommes le moteur analytique qui rend l’opération crédible et aide à la conclure. Les missions sont cadrées par opération, généralement entre 2 000 et 8 000 EUR d’analyse d’acquisition selon la complexité, sans engagement entre les transactions. Beaucoup de conseils reviennent, parce que des chiffres propres font aboutir plus d’opérations.
Pourquoi s’associer
Une opération qui mérite des chiffres plus solides ?
Présentez le mandat et nous vous montrerons précisément comment le renforcer.