Mercova Advisory
Vendez votre entreprise à vos conditions, avant que l’acheteur ne mène la due diligence à votre place
Un diagnostic de préparation à la cession en 30 jours, pour PME et startups, qui repère les points faibles que les acheteurs attaquent, défend votre valorisation et rend votre entreprise prête à la vente, à vos conditions et à votre rythme.
Appel de 30 minutes, gratuit et confidentiel, sans engagement.
Pourquoi c’est décisif
Un dirigeant non préparé laisse de la valeur sur la table
Une cession est la plus grosse transaction de votre vie. En face, des acheteurs aguerris qui en mènent une chaque semaine. C’est exactement dans cet écart de préparation que le prix se perd.
Les acheteurs attaquent les points faibles
Les repreneurs et leurs conseils traquent la concentration client, les marges minces, la dépendance au dirigeant et les comptes mal tenus, puis s’en servent pour faire baisser le prix et imposer des compléments de prix conditionnels.
La valeur s’érode sans préparation
Chaque question sans réponse, chaque document manquant, chaque chiffre inexpliqué fait monter le risque perçu. Plus le risque perçu est élevé, plus le multiple baisse et plus le processus devient long et pénible.
On ne vend qu’une fois
Il n’y a pas de deuxième chance. Arriver sur le marché sans préparation peut coûter 10 à 30 % de la valeur d’entreprise, voire faire échouer la transaction. La préparation reste le travail le plus rentable avant une cession.
Le diagnostic 30 jours
Ce que couvre le diagnostic de préparation à la vente
Nous évaluons votre entreprise comme le feront un acheteur sérieux et son équipe de due diligence, puis nous vous remettons un plan clair pour corriger l’essentiel avant la mise sur le marché.
Qualité des résultats
Nous normalisons l’EBITDA, identifions les retraitements et les éléments exceptionnels, et vérifions si votre résultat affiché tiendra face à l’examen de l’acheteur. C’est ce chiffre que l’acheteur paie.
Concentration client
Nous cartographions le chiffre d’affaires par client, la durée des contrats et le risque d’attrition, et bâtissons le récit qui transforme la concentration d’un signal d’alerte en une position maîtrisée et défendable.
Dépendance au dirigeant
Nous mesurons la part de l’entreprise qui repose sur votre savoir et vos relations, et définissons les étapes pour la rendre transmissible, afin qu’un acheteur paie pour une société, pas pour vous.
Besoin en fonds de roulement
Nous établissons un niveau normatif de BFR et un profil de conversion de la trésorerie, ce qui évite les ajustements de prix de dernière minute qui surprennent les vendeurs non préparés au closing.
Documentation & data room
Nous passons en revue contrats, comptes, dossiers juridiques et opérationnels, et mettons en place une data room prête pour la transaction, pour que la due diligence soit rapide et nette au lieu de bloquer l’opération.
Fourchette de valorisation indicative
Nous livrons une fourchette de valorisation étayée et les leviers qui la font bouger, pour aborder le marché avec des attentes réalistes et un plan clair pour relever le prix.
Livrables & calendrier
Un plan clair en 30 jours
Un travail structuré, mené par un senior, avec des livrables concrets, directement exploitables, que vous vendiez le trimestre prochain ou dans trois ans.
- Semaine 1 à 2 : collecte des données, entretiens dirigeants et analyse de la qualité des résultats
- Semaine 2 à 3 : évaluation des risques (concentration, dépendance au dirigeant, BFR)
- Semaine 3 à 4 : fourchette de valorisation indicative et feuille de route de création de valeur
- Un rapport écrit de préparation à la cession, avec une évaluation notée et des constats clairs
- Une liste d’actions priorisées, classées par impact sur le prix et facilité d’exécution
- Une checklist et une structure de data room prêtes pour la due diligence
- Une session de restitution de 90 minutes pour parcourir le rapport et les prochaines étapes
Tarifs
Une mission au forfait, transparente
Un prix fixe pour l’ensemble du diagnostic. Pas de facturation horaire, pas de surprise. Honoraire de succès optionnel ou conseil de suivi si vous décidez de vendre.
Diagnostic de préparation à la cession
Calibré selon votre taille et votre complexité. Forfait convenu avant de démarrer.
- Diagnostic complet de préparation à la cession en 30 jours
- Analyse de la qualité des résultats et EBITDA normalisé
- Évaluation des risques et fourchette de valorisation indicative
- Feuille de route de création de valeur priorisée
- Checklist de data room prête pour la transaction
- Un conseiller senior, sans délégation à des juniors
Commencez ici, gratuitement
Votre entreprise, prête à la vente dès aujourd’hui ?
Faites la scorecard de préparation à la cession et obtenez une vue immédiate des forces et des risques qu’un acheteur verra, ainsi que des priorités à traiter en premier.
- Notez votre entreprise sur les six dimensions que scrutent les acheteurs
- Repérez votre plus grand risque de perte de valeur avant qu’un acheteur ne le trouve
- Recevez un résumé personnalisé des priorités avant la mise sur le marché
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La préparation à la cession, en clair
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