Fallstudien
Ausgewählte Engagements nach Sektoren
KMU und Startups
Premium–Catering Rentabilitätswende
Vollständige Finanzdiagnose für mehrgenerationelles Event–Catering–Unternehmen in Südfrankreich. Neugestaltung Kostenrechnungssysteme, Neuverhandlung Lieferantenkonditionen und Implementierung Margenoptimierung über Servicebereiche. EBITDA von 8% auf 22% in 12 Monaten verbessert bei Beibehaltung Premium–Positionierung und Familieneigentum.
Landschaftsbau Working–Capital–Optimierung
Restrukturierung Finanzoperationen für spezialisiertes Landschaftsbau–Unternehmen mit saisonalen Cash–Engpässen. Implementierung projektbasierter Buchhaltung, Sicherung saisonaler Kreditfazilität und Optimierung Zahlungsbedingungen mit Lieferanten. Cash–Conversion–Cycle um 45 Tage reduziert, Kapazitätserweiterung von 15 auf 35 Parallelprojekte ohne externes Eigenkapital ermöglicht.
Industrie & Bauwesen
Industrietechnologie–Carve–Out
Leitung des €2,8Mrd Carve–Out der Industrieautomationssparte eines europäischen Konzerns. Steuerung eines 18–monatigen Trennungsprozesses einschliesslich TSA–Verhandlung, Stranded–Cost–Allokation und Design eigenständiger Kapitalstruktur. Sparte verkauft an Konsortium von Infrastrukturfonds mit Management–Co–Investment.
Nachfolge in regionalem Bauunternehmen
Leitung Finanzplanung für Bauunternehmen dritter Generation bei Gründernachfolge und Modernisierung. Restrukturierung Bilanz, Verhandlung Covenant–Erleichterungen mit Banken und Design gestaffelter Eigentümerübergangsrahmen. 50–jähriges Unternehmen für nächste Generation positioniert bei operativer Kontinuität und Sicherung €1,2M Wachstumsfazilität.
Technologie & Digital
Serie–E–Technologie–Plattform
Beratung globaler Technologie–Plattform bei $350M Serie–E–Finanzierung neben führendem Growth–Equity–Fonds. Transaktionsstrukturierung mit institutioneller Disziplin: Investoren–Targeting, Term–Sheet–Verhandlung und Abschlusskoordination. Günstige Governance–Bedingungen mit Gründer–Kontrolle gesichert.
Halbleiter–Serie–A–Finanzierung
Strukturierung Serie–A–Finanzierung für europäisches Deep–Tech–Halbleiter–Unternehmen. Aufbau institutionsgerechtes Finanzmodell, Vorbereitung Investorenmaterialien und Koordination Roadshow mit europäischen VC–Firmen. 30 Mio. € zu günstiger Bewertung mit strategischen Investoren gesichert.
Luft–/Raumfahrt–Pre–Serie–C–Wandelanleihe
Strukturierung einer $200M Pre–Serie–C–Wandelanleihe für ein US–Unternehmen der Luft– und Raumfahrttechnologie. Verhandlung Konversionsmechaniken, Bewertungs–Cap und Investoren–Rechte mit Growth–Equity–Fonds. Bridge–Finanzierung verlängerte Runway 18 Monate vor institutioneller Serie–C–Runde.
Grenzüberschreitende Fintech–Akquisition
Durchführung einer €450M Akquisition eines europäischen Zahlungsabwicklers durch US–amerikanischen strategischen Käufer. Steuerung des gesamten Sell–Side–Prozesses einschliesslich regulatorischer Genehmigungen in 12 Rechtsordnungen, Datenraum–Management und eines kompetitiven Bieterverfahrens. Transaktion als Cash–and–Stock mit Earn–out–Klauseln strukturiert, die an Kundenbindungsmetriken gekoppelt sind.
Wachstumsfinanzierung Konsumentenmarke
Strukturierung von $85M Series B für Direct–to–Consumer–Lifestyle–Marke mit 200% YoY–Wachstum. Leitung des Investoren–Syndizierungsprozesses bei US– und europäischen VCs, Verhandlung von Liquidationspräferenzen und Design meilensteinbasierter Tranchierung. Bewertung stieg um das 3,5–Fache seit Series A mit verbesserten Governance–Bedingungen.
Software–SaaS–Sekundärtransaktion
Orchestrierung eines €150M Secondary Share Sale für Mitarbeiter und Early Angels eines B2B–SaaS–Unternehmens. Koordination eines komplexen Multi–Seller–Prozesses mit 47 Einzelaktionären, Strukturierung von ROFR–Verhandlungen und Management der Steueroptimierung in 8 Rechtsordnungen. Transaktion ermöglichte frühe Liquidität bei gleichzeitiger Cap–Table–Stabilität.
PropTech Series D Extension
Durchführung einer $180M Series D Extension für gewerbliche Immobilientechnologie–Plattform mit Expansion in Europa. Management eines präemptiven Prozesses mit bestehenden Investoren plus selektivem Neukapital von Staatsfonds. Bewertung trotz Marktturbulenzen durch strategische Positionierung und Wettbewerbsdynamik gehalten.
Digitalagentur Multi–Standort–Expansion
Beratung Pariser Technologie–Dienstleistungsfirma bei finanzieller Restrukturierung während schneller Multi–Office–Expansion. Implementierung institutioneller Cash–Management–Systeme, Optimierung standortübergreifender Treasury–Flüsse und Strukturierung Lieferantenfinanzierungen. Umsatz von €2,5M auf €8M skaliert mit verbesserter Working–Capital–Effizienz und 18–Monats–Runway–Verlängerung.
Energie & Infrastruktur
Europäische Energie–Infrastruktur–Veräusserung
Beratung eines multinationalen Baukonzerns bei der Veräusserung der nicht zum Kerngeschäft zählenden Energie–Service–Sparte an einen führenden europäischen Infrastrukturkonzern. Leitung Buy–Side–Diligence, Bewertungsanalyse und Transaktionsstrukturierung. €5Mrd–Carve–out mit komplexen Trennungsvereinbarungen ausgeführt.
Europäisches Erneuerbare–Energien–Investment
Beratung eines institutionellen UK–Fonds bei der Akquisition einer Minderheitsbeteiligung an einem in Betrieb befindlichen deutschen Windpark–Portfolio. Durchführung technischer und finanzieller Diligence, Strukturierung Aktionärsvereinbarungen und Verhandlung Governance–Rechte. €1.5Mrd–Transaktion mit 8–Jahre–Halteperiode.
Energiewende–Infrastruktur
Beratung bei €1,2Mrd Projektfinanzierung für Offshore–Windentwicklung in Nordeuropa. Strukturierung von Non–Recourse–Kreditfazilität mit internationalem Bankenkonsortium, Verhandlung staatlicher Subventionsmechanismen und Koordination umweltrechtlicher Genehmigungen. Projekt erreichte Financial Close 14 Monate vor ursprünglichem Zeitplan.
Gesundheit & Life Sciences
Rekapitalisierung Gesundheitsdienstleistungen
Beratung bei 320 Mio. € Leveraged Recapitalization einer Schweizer Gesundheitsdienstleistungsplattform. Strukturierung einer komplexen Kapitalstruktur mit Senior–Secured–, Mezzanine– und Equity–Tranchen. Transaktion ermöglichte Teilausstieg des Gründers bei gleichzeitiger Positionierung für paneuropäische Expansion mit neuem PE–Sponsor.
Biotech–Royalty–Finanzierung
Strukturierung einer 95 Mio. € Royalty–basierten Finanzierung für Schweizer Biotech–Unternehmen mit zugelassener Therapie. Verhandlung komplexer Royalty–Wasserfälle mit Spezialkreditgebern, Aufrechterhaltung des Equity–Upsides für Gründer und Strukturierung klinischer Meilensteinzahlungen. Nicht–verwässerndes Kapital ermöglichte US–Marktexpansion ohne traditionelle Eigenkapitalfinanzierung.
Immobilien
US–Gewerbeimmobilien–Akquisition
Partnerschaft mit europäischem Family Office bei Akquisition institutionsgerechten Bürogebäudes auf kalifornischem Markt. Kaufstrukturierung inkl. Fremdfinanzierung, Steueroptimierung und Asset–Management–Rahmen. Transaktion innerhalb 90–Tage–Exklusivitätsfenster abgeschlossen.
Immobilien–Portfolio–Transformation
Leitung vollständiger finanzieller Restrukturierung und Wachstumsstrategie für Hospitality–Immobilien–Portfolio. Implementierung institutioneller Reporting–Frameworks, Optimierung Kapitalstruktur und Ausführung Asset–Repositionierung. Umsatz von €200K auf €500K skaliert mit verbesserter Cash–Effizienz.
Konsum & Handel
Quick–Commerce–Serie–C–Runde
Partnerschaft mit Infrastruktur–Investor bei Teilnahme an Serie–C–Runde europäischer Quick–Commerce–Plattform. Analyse Unit Economics, Wettbewerbspositionierung und Marktexpansionsstrategie. $300M–Investment bei $1Mrd Post–Money–Bewertung.